Kunden und Kontakt hinzufügen
Der Unterschied zwischen einem Kunden und einem Kontakt, wie man beide erstellt und was die Änderung des Kundentyps bewirkt.
IDup trennt die Kunde vom Kontakte. Der Kunde ist das Unternehmen oder der Haushalt, mit dem Sie Geschäfte machen. Die Kontakte sind die Personen dort.
Rechnungen, Projekte und Verträge gehören zum Kunden. Logins, E-Mails und App-Einladungen gehören zu den Kontakten.
Schritt für Schritt
- Öffnen Kunden und wählen Sie Kunde erstellen.
- Oben auf Kundendetails, wählen Sie Individuell oder Unternehmen.
- Für eine Einzelperson, geben Sie Anrede, Vorname und Nachname. Der Kundenname wird aus Vor- und Nachname gebildet.
- Für ein Unternehmen, geben Sie die Unternehmensname. Fügen Sie eine Kontaktperson falls Sie eine möchten.
- Füllen Sie die Adresse, die Währung und die Steuerdetails aus. Rechnungen verwenden diese.
- Fügen Sie einen Kontakt mit Namen, E-Mail und Telefon hinzu. Die Kontaktperson eines Unternehmens wird mit dem Hauptkontakt synchronisiert.
- Haken Zu IDup einladen ob die Person ein kostenloses eigenes Konto für Web und App erhalten soll. Ohne das Häkchen wird nichts gesendet.
- Weisen Sie eine Gruppe zu, wenn Sie Ihre Kunden segmentieren, und speichern Sie dann.
Kunden, die Sie bereits haben
Öffnen Mehr → Einzelperson/Firma prüfen in der Kundenliste. IDup schlägt einen Typ für jeden Kunden vor. Sie markieren die Zeilen und wählen Anwenden. Nichts ändert sich ohne ein Häkchen, und Letzte Aktualisierung rückgängig machen macht es rückgängig.
Duplikate
Die gleiche E-Mail-Adresse wie ein bestehender Eintrag wird abgelehnt, und die Nachricht nennt diesen Eintrag. Die gleiche Telefonnummer fordert Sie auf, zuerst zu bestätigen. Wenn zwei Kunden ein Unternehmen sind, verwenden Sie das Kunden-Zusammenführungswerkzeug anstatt einen zu löschen.
Nächstes: Mit der Kundenliste arbeiten und Die Kundendatei.
Nichts wird verfolgt — die Schaltflächen öffnen nur eine Nachricht, damit Sie uns mitteilen können, was gefehlt hat.
