Kundennummern

Jedes Unternehmen kann eigene Kundennummern haben. Jeder neue Kunde erhält automatisch die nächste Nummer. Eine Nummer wird niemals doppelt vergeben und nach Freigabe nie wieder verwendet.

Einrichten

1. Geben Sie ein Präfix, zum Beispiel C-.
2. Geben Sie die Nächste Nummer. Es muss höher sein als die höchste bereits verwendete Nummer.
3. Festlegen der Ziffern, das die Zahl mit führenden Nullen auffüllt.
4. Vorschauzeile prüfen Nächste Nummer, dann wählen Sie Speichern.

Wo die Nummer erscheint

• Die Kundenliste, ihre Suche und ihre Sortierung.
• Der Kopfbereich der Kundenakte und das Kundenformular.
• Rechnungen, Gutschriften und Offerten als PDF.
• Der Kundenbereich im Shop.

Nummern werden in jedem Vorgang zugewiesen: dem Formular, Import, der Registrierung, der Umwandlung eines Leads und der App. Lassen Sie das Feld leer, wird die nächste Nummer verwendet.

Bestehende Kunden

Sie behalten ihre aktuelle Nummer. Nichts wird umnummeriert, es sei denn, Sie entscheiden sich dafür. Unter Bestehende Kunden umwandeln Sie können wählen, ob Behalten Sie die heutige Nummer (Präfix hinzufügen) oder Neu nummerieren ab der nächsten Nummer (nach Erstellungsdatum). Wählen Sie Vorschau anzeigen zuerst, dann Jetzt konvertieren. Bereits ausgestellte Dokumente bleiben unverändert. Letzte Umwandlung rückgängig machen macht es rückgängig.