Mit der Kundenliste arbeiten

Die Kundenliste zeigt alles über Ihre Kunden in einer Tabelle. Sie ist darauf ausgelegt, schnell eine Gruppe von Kunden zu finden und gemeinsam auf sie zu reagieren.

Kennzahlen

Über der Tabelle sehen Sie Gesamtkunden, Neu diesen Monat, App / Portal aktiv, Offene Beträge und Inaktiv. Wählen Sie eine Zahl aus, um die Tabelle danach zu filtern.

Name und Firma

Für ein Unternehmen, Name zeigt die Kontaktperson und Unternehmen zeigt den Firmennamen. Für eine Einzelperson, Unternehmen zeigt einen Strich. Suche, Sortierung und Export verwenden beide Spalten. Die Kundennr. Spalte ist absichtlich schmal.

Suchen, Filter und Ansichten

• Eine Symbolleiste enthält Kunden suchen, Gruppe (durchsuchbar, mehrere auf einmal), Portal / App-Status, Filter, Gespeicherte Ansichten, Spalten und Exportieren.
• Auswählen Aktuelle Ansicht speichern um eine Kombination für sich zu behalten.
• Auf einem Telefon verwandelt sich die Tabelle in Karten.

Die Spalte Portal / App

Eine Zelle pro Kontakt zeigt Ihnen, wo sie stehen.

• Aktiv mit dem letzten Anmeldedatum.
• Eingeladen am ein Datum, mit Erneut senden.
• Einladen, mit Per E-Mail senden oder QR-Code anzeigen.
• E-Mail fehlt, mit Fügen Sie eine E-Mail hinzu.
• Portal aus, mit einem Link zu den Kundeneinstellungen.

Massenaktionen

Markieren Sie Zeilen und eine Leiste erscheint: Ausgewählte einladen, Gruppe zuweisen, Gruppe entfernen und Weitere Aktionen. Kunden ohne E-Mail-Adresse werden übersprungen und benannt. Niemand wird innerhalb von 24 Stunden zweimal eingeladen.

Mehr auf eine Zeile öffnet den Kunden, die Kontakte, Als Kunde einloggen, E-Mail senden und Löschen. Für inaktive Kunden bietet es auch Als Lead nachverfolgen.