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Kunden & Verkauf

Kunden und Kontakte, Leads, Deals, Offerten, Verträge und der Supportdesk.

Artikel: 14

Jede Anleitung in dieser Kategorie, in der Lesereihenfolge.

Kunden und Kontakt hinzufügen Der Unterschied zwischen einem Kunden und einem Kontakt, wie man beide erstellt und was die Änderung…
Mit der Kundenliste arbeiten Kennzahlen, Filter, gespeicherte Ansichten, die Portal-/App-Spalte und Massenaktionen in der Kundenliste.
Kundennummern Geben Sie jedem neuen Kunden automatisch die nächste Nummer, mit Ihrem eigenen Präfix.
Kontakte: eine Liste aller Personen Eine Liste für Kundenkontakte, Leads und manuell hinzugefügte Personen, mit fünf Kennzahlen oben.
Die Kundendatei Alles über einen Kunden an einem Ort, in acht Gruppen mit Zählungen.
Leads verwalten Alles, bevor jemand Kunde wird: die Pipeline, die Lead-Karte, Filter und die Umwandlung eines Leads in…
Alle Leads und Lead-Historie Eine Liste aller Leads aus jeder Quelle, ein Verlauf, der Papierkorb mit 30 Tagen und automatische…
Kunden-Onboarding Geben Sie jedem neuen Kunden einen klaren Start: Begrüssung, Dokumente, Unterschrift und ein Kick-off, mit Fortschritten,…
Das Kundenportal Was Ihre Kunden sehen, wenn sie sich anmelden, und wie Sie es steuern.
Richten Sie den Kundenbereich ein Wählen Sie Ihre Branche, schalten Sie die Bausteine ein, die Ihre Kunden sehen sollen, und laden…
Support-Tickets Eine Warteschlange für jede Kundenanfrage, mit einem Verantwortlichen, einem Status, einer Frist und einem Verlauf.
IDup Chat Ein Chat für Ihr Team, Ihre Gruppen und Ihre Kunden, mit Lesebestätigungen, Dateien und Links zur…
Verkaufsagenten, Provisionen und Partner Menschen für das bezahlen, was sie einbringen, ohne am Monatsende eine Tabelle zu benötigen.
Omni-Verkäufe und der Point of Sale Verkauf über Kanäle und Geldannahme an einem Tresen.

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