Kontakte: eine Liste aller Personen
Eine Liste für Kundenkontakte, Leads und manuell hinzugefügte Personen, mit fünf Kennzahlen oben.
Die Kontaktseite ist die einzige Liste jeder Person, mit der Sie zu tun haben. Sie kombiniert die Kontakte Ihrer Kunden, Ihrer Leads und Personen, die Sie manuell hinzugefügt haben. Niemand erscheint doppelt.
Die fünf Kennzahlen
Über der Liste sehen Sie fünf Karten. Jede ist auch ein Filter.
- Gesamtkontakte.
- Kundenkontakte, mit der Aufteilung in Firma und Privat.
- Leads, mit wie vielen in diesem Monat neu sind.
- Mit App-Zugriff, das Personen zählt, die eingeladen oder aktiv sind.
- Keine E-Mail / kein Telefon, das die Lücken in Ihren Daten zeigt.
Wählen Sie eine Karte aus, um die Liste zu filtern. Wählen Sie sie erneut aus, um den Filter zu entfernen. Gruppierung, Typ und Suche arbeiten zusammen mit den Karten, und die Karten zeigen weiterhin die Gesamtsummen. Jede Karte vergleicht mit dem letzten Monat. Zahlen können bis zu einer Minute verzögert sein.
Person manuell hinzufügen
- Auswählen Neuer Kontakt.
- Geben Sie Vorname, Nachname und E-Mail ein. Alle drei sind erforderlich.
- Wählen Sie eine Gruppe oder geben Sie eine neue ein. Lassen Sie das Unternehmen leer für eine Privatperson.
- Speichern. Kein Kunde ist erforderlich, und die Person erscheint unter Kontakte sofort.
Eine bereits vorhandene E-Mail-Adresse wird abgelehnt. Ein Lead, der Kunde wurde, oder eine Person mit derselben E-Mail wie ein Kundenkontakt, wird nur einmal angezeigt.
Filter
Filtern nach Gruppe und nach Typ: Kundenkontakt, Lead oder Manuell hinzugefügt. Die Spalten Gruppe / Herkunft und Status / letzter Login zeigen Sie, woher eine Person kommt.
Nichts wird verfolgt — die Schaltflächen öffnen nur eine Nachricht, damit Sie uns mitteilen können, was gefehlt hat.
