Richten Sie den Kundenbereich ein
Wählen Sie Ihre Branche, schalten Sie die Bausteine ein, die Ihre Kunden sehen sollen, und laden Sie sie per E-Mail oder QR-Code ein.
Der Kundenbereich ist eine Seite pro Kunde, auf der sie Ihre Dokumente, Rechnungen und Anfragen an einem Ort finden, im Browser und in der IDup-App.
Wo Sie es findenVerkäufe & Projekte → Kunden → Kundenbereich (Administratoren)
Schritt für Schritt
- Öffnen Kundenbereich und wählen Sie Ihr Branche. IDup schlägt einen basierend auf Ihren Modulen vor.
- Unter Bausteine, schalten Sie ein, was Ihre Kunden sehen sollen.
- Auswählen Vorschau öffnen, wählen Sie einen Kunden und sehen Sie genau dessen Ansicht. Im Vorschaumodus wird nichts geändert.
- Unter Kunden einladen, wählen Sie Einladung senden oder QR-Code anzeigen zum Drucken.
- Schalten Sie ein Kundenanmeldung in der App erlauben ob Kunden sich in der IDup-App anmelden sollten.
Branchen
Jede Branche teilt Startseite, Nachrichten, Rechnungen, Dokumente, Termine, Verträge und Offerten, Mitteilungen und das Profil. Hinzu kommen branchenspezifische Blöcke:
- Liegenschaftsvermietung: mein Zuhause, Schaden mit einem Foto melden, Nebenkosten.
- Friseur, Schönheit, Wellness: Termine buchen, verschieben oder absagen, Behandlungshistorie, Treuepunkte.
- Marketing und Agentur: Projekte, Genehmigungen, Berichte, Anfragen.
- Handel und Bau: meine Aufträge und unterschriebene Arbeitsberichte.
- Buchhaltung und Steuern: Belege hochladen, fehlende Dokumente, Kontostand.
Mitteilungen
Unter Mitteilungen an Kunden Sie veröffentlichen einen kurzen Text für alle Kunden oder für eine Liegenschaft.
Gut zu wissenEin Block, der nicht Teil Ihres Plans ist, zeigt In Ihrem Plan nicht verfügbar. Nachrichten benötigen eine aktive Verbindung mit dem Kunden. Jede Firma kann die App-Anmeldung wieder ausschalten.
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