Laden Sie einen Kunden oder einen Mitarbeiter ein

Einladungen in IDup sind explizit. Mitarbeiter- und Kontaktformulare haben ein Kontrollkästchen mit der Bezeichnung Zu IDup einladen. Sein Hinweis lautet Eigenes Konto für Web und App – kostenlos. Wenn das Kästchen nicht angekreuzt ist, wird keine Einladung gesendet.

Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie den Datensatz der Person. Ein Mitarbeiter befindet sich unter Zentrale → Team. Ein Kontakt befindet sich auf dem Kunden.
2. Stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Adresse ausgefüllt ist. Ohne eine wird der Status angezeigt E-Mail fehlt und niemand kann eingeladen werden.
3. Haken Zu IDup einladen und speichern. Die Einladung wird in die Warteschlange gestellt.
4. Beobachten Sie den IDup App Spalte. Sie zeigt Nicht eingeladen, Eingeladen (heute), Eingeladen (vor x Tagen), Geplant, Aktiv, Einladung abgelaufen, E-Mail ungültig oder Deaktiviert.
5. Wenn jemand nicht darauf reagiert hat, wählen Sie Erneut senden auf ihrer Zeile.

Viele Personen auf einmal einladen

Die Seite Alle einladen bietet zwei Aktionen: Laden Sie alle ein, die noch nicht eingeladen sind und Ausgewählte einladen.

Ein tägliches Limit gilt pro Unternehmen, damit nicht das gesamte Adressbuch auf einmal versendet wird. Alles darüber hinaus wird markiert Geplant und am nächsten Tag gesendet. Die Seite zeigt Ihnen, wie viele Einladungen heute noch möglich sind.

Das Kästchen vorab ankreuzen

Auf der IDup-Verbindungen Seite, zwei Optionen setzen den Standard für neue Personen: Standardmässig für neue Mitarbeiter markieren und Standardmässig für neue Kontakte markieren. Sie sind absichtlich getrennt.

Eine Verbindung beenden

1. Finden Sie die Person auf der Liste.
2. Auswählen Trennen.
3. Das System bestätigt: Verbindung beendet. Die Person behält ihr eigenes privates Konto.

Ihr Unternehmen verschwindet aus ihrer Liste. Ein laufender Stundenzähler wird automatisch gestoppt und der Grund wird aufgezeichnet.