Ihre Steuer- oder Treuhandakte in der App

Wenn Ihr Steuerberater oder Treuhänder mit IDup arbeitet, ist Ihre Akte in der App. Sie sehen, was noch benötigt wird, senden Dokumente und schreiben an das Büro. Sie sehen immer nur Ihre eigene Akte.

Was Sie sehen

• Ihre Dateien mit der Frist, zum Beispiel Frist: … und 3 Tage übrig, Heute fällig oder 2 Tage überfällig.
• Welche Dokumente sind Noch benötigt und welche sind Erhalten, zum Beispiel 2 von 5 Dokumenten erhalten.
• Ein Genehmigen Schaltfläche, bei der das Unternehmen um Ihre Zustimmung bittet.

Wenn noch keine Datei vorhanden ist, sagt die App: Es gibt noch keine Datei für Sie. Schreiben Sie an das Büro, um zu beginnen.

Senden Sie ein Dokument

1. Öffnen Sie Ihre Datei und wählen Sie Hochladen.
2. Machen Sie ein Foto oder wählen Sie eine Datei aus. Wählen Sie eine Datei (PDF etc.) öffnet den Dateiauswahl.
3. Optional: geben Sie ein Dokumentenname (optional).
4. Warten auf Hochgeladen. Vielen Dank. Verwenden Sie Ein weiteres Dokument hochladen für mehr.

Das Dokument geht in die vorgewählte Akte, normalerweise die offene mit der nächsten Frist. Andernfalls wählen Sie zuerst die Akte aus.

Gut zu wissen

• Ohne Verbindung sehen Sie Keine Verbindung. Der Upload wird gesendet, sobald Sie online sind.
• Es wird nur ein PDF oder ein Foto akzeptiert. Andere Typen werden mit einem einfachen Grund abgelehnt.
• Dateien, die zu gross sind oder zu viele Uploads in kurzer Zeit, werden mit einer einfachen Nachricht abgelehnt.
• Die Firma wird sofort benachrichtigt. Ihr Upload erscheint niemals in der Datei eines anderen Kunden.

An das Büro schreiben

Verwenden Sie Nachricht an das Büro. Wählen Sie Betreffend eine Datei oder Allgemein. Siehe Nachrichten zwischen einem Unternehmen und einer verbundenen Person.