Erlauben Sie Kunden, eine Offerte online anzunehmen

Eine Offerte muss nicht gedruckt, unterschrieben und gescannt werden. Der Kunde öffnet sie aus der E-Mail, unterschreibt auf dem Bildschirm und Sie erhalten das unterschriebene PDF.

Was Ihr Kunde tut

1. Öffnet die E-Mail und wählt Offerte ansehen & akzeptieren.
2. Wählt Akzeptieren. Name, Ort, Datum und E-Mail sind ausgefüllt. Nur der Name und der Ort können geändert werden.
3. Kreuzen Sie das Kästchen an, um zu bestätigen, dass die Offerte gelesen wurde.
4. Geben Sie einen 6-stelligen Code aus einer E-Mail ein, wenn Sie dies aktiviert haben.
5. Unterschreibt mit dem Finger oder der Maus, tippt den Namen ein oder lädt ein Bild hoch.

Ein Kunde, der ablehnt, wählt einen Grund und kann einen Kommentar hinzufügen. Die Gründe sind: Preis zu hoch, anderen Anbieter gewählt, nicht mehr benötigt, Zeitpunkt passt nicht, Service passt nicht oder anderes.

Was Sie bekommen

• Der Status ändert sich zu Akzeptiert. Sie erhalten eine Benachrichtigung.
• Ein PDF mit der Unterschrift und einem Prüfpfad: Zeit, IP-Adresse, Gerät, E-Mail und ein Fingerabdruck des Dokuments.
• Eine Kopie geht an den Kunden und an Sie.
• Ein Klick auf In Rechnung umwandeln oder In Auftrag umwandeln.
• Eine öffentliche Seite, auf der jeder mit dem Verifizierungscode im Browser überprüfen kann, dass das PDF unverändert ist.

Einstellungen

Sie können vor der Unterzeichnung einen E-Mail-Code verlangen, einen Link zu Ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen hinzufügen und IDup Kunden erinnern lassen, die nach einer bestimmten Anzahl von Tagen nicht geantwortet haben.