Verträge mit Online-Signatur

Ein Vertrag wird auf die gleiche Weise wie eine Offerte unterzeichnet. Darüber hinaus können mehrere Personen in einer festgelegten Reihenfolge unterzeichnen, und IDup verfolgt die Laufzeit, die Verlängerung und die Kündigungsfrist.

Schritt für Schritt

1. Öffnen Offerten & Rechnungen → Verträge und wählen Sie Neuer Vertrag.
2. Füllen Sie den Kunden, das Thema, die Daten und den Wert aus.
3. Unter Online-Unterschrift definieren Sie, wer unterschreibt. Fügen Sie einen Kontakt, einen Mitarbeiter oder eine andere Person hinzu. Ordnen Sie sie in der richtigen Reihenfolge.
4. Wählen Sie Zur Unterschrift senden.

Die nächste Person erhält den Link erst, nachdem die vorherige unterschrieben hat. In der Regel unterschreibt der Kunde zuerst und Ihr Unternehmen gegen. Wenn alle unterschrieben haben, erhalten alle Parteien das unterzeichnete PDF mit dem Prüfpfad.

Mahnwesen

Erinnerungen gehen an die Person, die an der Reihe ist. Sie können eine manuell senden mit Erinnerung senden. In den Einstellungen wählen Sie, wie viele Tage Abstand und wie viele Erinnerungen maximal.

Laufzeit und Kündigung

• Legen Sie die Laufzeit fest. Wählen Sie Automatisch erneuern und die Verlängerungsperiode in Monaten, falls der Vertrag weiterläuft, sofern nicht gekündigt.
• Geben Sie die Kündigungsfrist in Tagen ein. IDup zeigt das Datum an, bis zu dem der Vertrag gekündigt werden muss.
• Vertrag kündigen zeichnet die Kündigung zu einem Datum auf. Sie können sie zurückziehen.
• Sie werden eine Anzahl von Tagen vor Ablauf des Vertrags gewarnt.

Übersicht

Die Tabs sind Alle, Aktiv, Zu unterschreiben, Bald ablaufend, Abgelaufen, Beendet und Papierkorb. Die Kennzahlen zeigen den Wert der aktiven Verträge.

Fertige Vertragsvorlagen finden Sie unter Vorlagen. Siehe Vorlagen für Dokumente und E-Mails.