Eine Zahlung erfassen
Eine Kundenzahlung auf einer Rechnung erfassen oder IDup automatisch zuordnen lassen.
Eine verspätet erfasste Zahlung ist schlimmer als keine erfasste Zahlung. Der Kunde erhält eine Mahnung für Geld, das er bereits gesendet hat.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie die Rechnung und wählen Sie Zahlung erfassen. Dies ist der zuverlässige Weg, da die Zahlung mit dem richtigen Dokument verknüpft ist.
- Geben Sie das Datum, den Betrag und die Zahlungsmethode ein.
- Für eine Teilzahlung geben Sie ein, was tatsächlich eingegangen ist. Die Rechnung wird als Teilweise Bezahlt markiert und zeigt den Restbetrag an.
- Speichern. Der Status ändert sich, das Mahnwesen stoppt und der Kunde kann eine Quittung erhalten.
Offerten & Rechnungen → Rechnungen → Zahlungen listet alle Zahlungen über alle Rechnungen hinweg auf, wenn Sie den Überblick wünschen.
Zahlungen, die sich selbst verbuchen
Oft müssen Sie nichts aufzeichnen. Wenn eine Zahlung über ein verbundenes Bankkonto oder einen Zahlungsanbieter eingeht, ordnet IDup sie anhand der QR-Rechnungsreferenz, der Rechnungsnummer im Text oder der Details des Anbieters der Rechnung zu. Die Rechnung wird als bezahlt markiert und eine Quittung geht an den Kunden.
- Wenn der Betrag niedriger ist, wird die Rechnung als Teilweise Bezahlt markiert.
- Wenn der Betrag höher ist, wird die Differenz als Kundenguthaben behalten.
- Wenn IDup unsicher ist, wartet die Zahlung unter Zahlungen → Zu überprüfen für Ihre Entscheidung.
Ansehen Zahlungen: Übersicht, Zuordnung und Auszahlungen.
Zahlungsmethoden
Halten Sie die Zahlungsmethoden mit Ihren realen Konten abgestimmt. Das ermöglicht den Abgleich mit der Bank.
Nichts wird verfolgt — die Schaltflächen öffnen nur eine Nachricht, damit Sie uns mitteilen können, was gefehlt hat.
