Erstellen und senden Sie eine Offerte
Erstellen Sie eine Offerte, senden Sie sie, verfolgen Sie, ob sie geöffnet wurde, und wandeln Sie sie in eine Bestellung oder Rechnung um.
Eine Offerte ist ein Preisvorschlag, den Sie vor der Arbeit senden. In IDup heisst das Produkt Offerten. Ihr Kunde kann sie online annehmen. Ein Vertrag bindet danach.
Schritt für Schritt
- Öffnen Offerten & Rechnungen → Offerten → Offerten und wählen Sie Neue Offerte.
- Wählen Sie den Kunden oder den Interessenten.
- Fügen Sie die Positionen, die Steuer und das Datum hinzu, bis zu dem die Offerte gültig ist. Positionen können optional sein. Der Kunde kann sie vor der Annahme ausschalten.
- Fügen Sie ein Betreff, eine Einleitung und einen Schlusstext hinzu, wenn Sie Ihre eigene Formulierung wünschen.
- Senden Sie es. Das Versandfenster funktioniert wie bei Rechnungen. Der Kunde erhält eine Offerte ansehen & akzeptieren Schaltfläche.
Fertige Offertenvorlagen finden Sie unter Vorlagen. Ein verbundener Kunde sieht auch seine Offerten unter Offerten in ihrem eigenen Konto.
Folgen Sie ihm
Die Liste hat Registerkarten: Alle, Gesendet, Offen, Angesehen, Akzeptiert, Abgelehnt, Abgelaufen und Entwurf. Jede Zeile zeigt, wann der Kunde sie angesehen hat und wie oft. Die Kennzahlen zeigen den offenen Wert, den akzeptierten Wert, die Akzeptanzrate und die durchschnittlichen Tage bis zur Akzeptanz. Verwenden Sie Erinnerung jetzt senden für einen Kunden, der nicht geantwortet hat. Sie können IDup auch den Kunden automatisch erinnern lassen.
Wenn sich die Offerte ändert
Verwenden Sie Überarbeiten (neue Version). Die früheren Versionen bleiben in der Historie der Offerte.
Wenn der Kunde ja sagt
Der Status ändert sich zu Akzeptiert. Wählen Sie dann In Rechnung umwandeln oder In Auftrag umwandeln. Die Zeilen werden übernommen und nicht neu getippt. Sie können auch eine Anzahlung als Prozentsatz anfordern oder ein Projekt aus der Offerte erstellen.
Offertanfragen
Offertanfragen ist die eingehende Seite. Ein Formular auf Ihrer Website wird zu einer Anfrage, die Sie bepreisen können. Es spart den ersten E-Mail-Austausch.
Offerten, die Sie vor der neuen Ansicht erstellt haben, sind weiterhin in der Liste und als klassisch markiert.
Nichts wird verfolgt — die Schaltflächen öffnen nur eine Nachricht, damit Sie uns mitteilen können, was gefehlt hat.
