Jobs und Arbeitsberichte
Planen Sie Besuche auf einer Plantafel, lassen Sie das Personal festhalten, was sie getan haben, holen Sie eine Unterschrift ein und stellen Sie den Bericht mit einem Klick in Rechnung.
Ein Auftrag ist Arbeit, die Sie bei einem Kunden erledigen, zum Beispiel eine Reparatur oder eine Installation. Ein Arbeitsbericht dokumentiert, was gemacht wurde: die Zeiten, das Material und die Dienstleistungen. Der Kunde unterschreibt ihn.
Schritt für Schritt
- Erstellen Sie ein Neuer Auftrag. Sie können mit einer Offerte, einem Ticket, einem Termin, einem Projekt oder einem Chat beginnen oder es manuell eingeben.
- Öffnen Sie die Versandtafel und vereinbaren Sie einen Besuch. Ein Mitarbeiter wird ausgewählt und ein Termin für ihn erstellt. IDup warnt vor Konflikten wie einer Abwesenheit oder einem anderen Besuch.
- Der Mitarbeiter startet und beendet den Besuch. In der App funktioniert dies offline, und die Daten werden später synchronisiert.
- Arbeitsbericht erfassen: Arbeitszeiten, Material, Dienstleistungen, Ausgaben und Fotos vor und nachher.
- Der Kunde und der Mitarbeiter unterschreiben. Der Bericht wird dann gesperrt und das PDF geht an den Kunden.
- Wählen Sie die unterschriebenen Berichte eines Kunden aus und wählen Sie Rechnung erstellen. Die Rechnung wird als Entwurf mit den Stunden, dem Material und den Dienstleistungen gespeichert. Überprüfen Sie sie und senden Sie sie unter Rechnungen. Die Berichte werden dann als Fakturiert angezeigt.
Änderungen nach der Unterzeichnung
Ein unterschriebener Bericht kann nicht bearbeitet werden. Eine Änderung erstellt eine neue Version und benötigt einen Grund. Die frühere Version bleibt mit ihrer Signatur und PDF in der Historie. Die neue Version muss erneut unterschrieben werden.
Was der Kunde sieht
In ihrem Konto sieht der Kunde seine unterschriebenen Arbeitsberichte und kann das PDF herunterladen. Ihre internen Notizen und Stundensätze werden nicht angezeigt.
Einstellungen und Analyse
In den Einstellungen legen Sie den Standardstundensatz, einen Satz für Reisezeit, ob der Mitarbeiter unterschreiben muss, ob das PDF nach der Unterschrift automatisch gesendet wird und ob Material vom Lager abgezogen wird, fest. Analyse zeigt Stunden pro Kunde und pro Mitarbeiter. Wenn Sie einschalten Seiten, es zeigt auch Stunden pro Standort an.
Die Stunden eines Berichts zählen auch in Zeiterfassung, einmal.
Nichts wird verfolgt — die Schaltflächen öffnen nur eine Nachricht, damit Sie uns mitteilen können, was gefehlt hat.
