Termine, Verlauf und Nachverfolgung verwalten

Die Terminseiten helfen Ihnen, den Tag zu organisieren, aus vergangenen Terminen zu lernen und keine Person zu verlieren, die noch nicht gebucht hat.

Dashboard

Das Dashboard zeigt Tag, Woche, Monat oder Liste. Filtern Sie nach Kalender, Mitarbeiter, Standort und Status. Abwesenheiten und belegte Zeiten werden als Blöcke angezeigt. Ziehen Sie einen Termin, um ihn zu verschieben. IDup fragt zuerst nach Bestätigung und warnt vor Überschneidungen und Feiertagen. Der Gast und der Mitarbeiter erhalten jeweils eine E-Mail „Termin geändert“. Termine, die auf Bestätigung warten, werden an der Seite aufgelistet. Die Seite aktualisiert sich selbst. Verwenden Sie die Suche nach einem Namen, einer E-Mail, einer Telefonnummer oder einem Kalender. Sie können die Ansicht drucken.

Die Terminliste

Termine → Termine listet alle Termine auf. Suchen, filtern und exportieren Sie sie. Wählen Sie mehrere Zeilen aus, um zu bestätigen, mit einem Grund abzusagen, als abgeschlossen oder nicht erschienen zu markieren, einen Gastgeber zuzuweisen, die Erinnerung erneut zu senden oder eine Rechnung zu erstellen. Siehe Wählen Sie mehrere Zeilen aus und führen Sie Aktionen auf ihnen aus.

Verlauf und Nachverfolgung

1. Öffnen Termine → Verlauf. Es listet vergangene Termine, die neuesten zuerst, mit Ergebnis, Notiz und nächstem Schritt auf.
2. Wählen Sie Ergebnis erfassen: fand statt, nicht erschienen, nicht erreicht, Nachverfolgung, gewonnen oder verloren. Ein Ergebnis kann erst aufgezeichnet werden, wenn der Termin begonnen hat.
3. Fügen Sie eine Nachverfolgung mit einem Datum hinzu. Sie erscheint als Anrufeintrag im Kalender des Mitarbeiters und blockiert keine buchbaren Zeiten.
4. Wählen Sie Fügen Sie als Lead hinzu ob die Person noch kein Lead ist. Ein gewonnener Lead kann mit seiner gesamten Historie in einen Kunden umgewandelt werden.

Leads → Nachverfolgung listet Rückrufe und Nachverfolgungen auf, die fällig sind. Klicken Sie auf eine Zeile, um die vollständige Historie der Person zu sehen.

Rückrufe

Einige Personen bevorzugen einen Anruf. Auf der Buchungsseite können sie einen Rückruf mit dem Kanal und der Zeit, zu der sie erreichbar sind, anfordern. In Rückrufe Sie können zuweisen, anrufen, als erledigt markieren oder sofort einen Termin buchen. Überfällige werden markiert.

Berichte

Berichte zeigen Sie Termine, Stornierungen, Nichterscheinen, beliebte Zeiten, Vorlaufzeit, neue und wiederkehrende Gäste, alles im Vergleich zum vorherigen Zeitraum.