Projekte und was Ihr Kunde davon sieht

Ein Projekt in IDup ist der Ort, an dem die Arbeit, die Zeit, die Kosten und die Dateien für einen Auftrag zusammenkommen. Es ist auch der einfachste Weg, die Frage „Wie läuft es?“ zu beantworten, ohne ein Update zu schreiben.

Schritt für Schritt

1. Öffnen Projekte & Aufgaben → Projekte und erstellen Sie eine für den Kunden. Wenn Sie noch keine haben, wählen Sie Erstes Projekt erstellen.
2. Legen Sie die Daten und den Abrechnungstyp fest: Festpreis, pro Stunde oder nach Aufgabe.
3. Für die Abrechnung nach Stunden geben Sie den Stundensatz ein. Geben Sie die Geschätzte Stunden falls Sie ein Zeitbudget möchten.
4. Fügen Sie die Mitglieder hinzu, die daran arbeiten werden.
5. Zerlegen Sie es in Aufgaben. Jede Aufgabe hat einen Verantwortlichen, ein Fälligkeitsdatum und einen Status.
6. Markieren Sie, was der Kunde sehen darf. Die Sichtbarkeit ist pro Element. Eine Aufgabe, eine Datei, ein Meilenstein oder eine Diskussion kann sichtbar oder intern sein.
7. Beobachten Sie die Projektübersicht für gebuchte Zeiten, Kosten und Fortschritt.

In der App

Öffnen Sie Projekte in der App, um Status, Aufgaben und Zeit zu sehen. Ein verbundener Kunde sieht seine Projekte in seinem eigenen Bereich, beschränkt auf das, was Sie als sichtbar markiert haben.

Fortschritte sichtbar machen ohne zusätzlichen Aufwand

Das Kundenportal zeigt den Projektstatus, die sichtbaren Aufgaben und die sichtbaren Meilensteine. Wenn sich der Status ändert, können verbundene Kunden per Push-Benachrichtigung informiert werden. Siehe Einem Kunden mitteilen, wenn ein Projekt sich bewegt.

Rund um Projekte

• Projekt-Roadmap: alle Projekte auf einen Blick, mit Dauer und Fortschritt.
• Projekt-Kanban: die Board-Ansicht Ihrer Projekte.
• Projektvorlagen, unter Dokumente / Dateien: Einträge nach Kategorie gruppiert, mit eigenen Einstellungen.
• Arbeitsbelastung: wer überlastet ist, bevor sie es Ihnen sagen.