Erstellen und senden Sie eine Rechnung

Eine Rechnung in IDup ist kein Dokument, das Sie erstellen und dann woanders ablegen. Sie bleibt mit dem Kunden, dem Projekt, der Zahlung und den Konten verbunden.

Schritt für Schritt

1. Öffnen Offerten & Rechnungen → Rechnungen → Rechnungen und erstellen Sie eine neue Rechnung.
2. Wählen Sie den Kunden. Seine Adresse, Währung, Zahlungsbedingungen und Steuereinstellungen werden aus seinem Datensatz übernommen.
3. Fügen Sie die Positionen hinzu. Artikel, die Sie häufig verkaufen, können ausgewählt anstatt getippt werden.
4. Geben Sie ein Betreff falls Sie eine möchten. Sie wird fett unter dem Rechnungstitel angezeigt.
5. Prüfen Sie den Steuersatz pro Zeile und das Fälligkeitsdatum.
6. Fügen Sie ein Einführung über den Zeilen und ein Schlusstext unterhalb der Gesamtsumme, wenn Sie Ihren eigenen Wortlaut wünschen. Ohne diese wird Ihr Standardtext in der Sprache des Kunden verwendet.
7. Speichern Sie es als Entwurf, wenn jemand anderes es ansehen muss. Andernfalls wählen Sie Senden.

Das Sende-Fenster

Das Sende-Fenster zeigt die Kontakte des Kunden, bereits ausgewählt. Sie können CC- und BCC-Adressen hinzufügen, die Sprache, den Betreff und den Text ändern und die PDF-Vorschau anzeigen. Mit Später senden Sie wählen ein Datum und eine Uhrzeit. Änderungen in diesem Fenster gelten nur für diese E-Mail.

Was der Kunde erhält

• Ein PDF in der Sprache des Kunden, mit Ihren Firmendaten im Fussbereich.
• Eine E-Mail von Ihrem Firmennamen mit einem Rechnung ansehen & bezahlen Schaltfläche. Antworten gehen an Ihre Unternehmens-E-Mail-Adresse.
• Der Schweizer QR-Zahlungsteil auf der letzten Seite, wenn Sie eine IBAN eingegeben haben und die Rechnung in CHF oder EUR ist.

Nachdem es gesendet wurde

Der Status folgt dem Geschehen: Entwurf, Unbezahlt, Teilweise Bezahlt, Bezahlt, Überfällig oder Storniert. Der Verlauf der Rechnung zeigt, wann sie gesendet wurde, wann die E-Mail geöffnet wurde und wann der Kunde den Link geöffnet hat. Der Kunde sieht die Rechnung in seinem Portal. Ein verbundener Kunde erhält auch eine Push-Benachrichtigung unter Rechnungen und Offerten.

In der App

Öffnen Sie Rechnungen in der App und erstellen Sie die Rechnung auf die gleiche Weise. Die zuletzt geladene Rechnungsliste bleibt offline lesbar.

Andere Dokumente

• Rechnungskorrekturen korrigieren Sie eine Rechnung, die falsch war. Der Betrag wird mit offenen Rechnungen verrechnet oder erstattet.
• Wiederkehrende Rechnungen erstellen Sie die gleiche Rechnung erneut nach einem Zeitplan.
• Lieferscheine listet auf, was das Gebäude verlassen hat.