Richten Sie das Aussehen und den Text Ihrer Rechnungen ein

Eine Einstellungsseite steuert, wie Ihre Kunden Ihre Rechnungen, Offerten, Rechnungskorrekturen und Mahnungen sehen. Sie umfasst das PDF, die E-Mail und die Online-Ansicht.

Was Sie einstellen können

• Zahlungsbedingungen (Tage): neue Rechnungen werden so viele Tage nach dem Rechnungsdatum fällig. Dies schliesst wiederkehrende Rechnungen ein.
• Teilzahlungen erlauben: Kunden können auch einen Teil online bezahlen.
• Zahlungsmethoden auf Rechnungen: die unter Zahlungen verbundenen. Eine deaktivierte Methode erscheint nicht auf der Rechnung.
• IBAN oder QR-IBAN und Bankname: mit einer IBAN erhält jede Rechnung in CHF oder EUR den Schweizer QR-Zahlteil auf einer separaten Seite. Die Seite zeigt, ob der QR-Zahlteil aktiv ist.
• PDF-Dokumentlayout: eine kleine Absenderzeile über der Adresse für Fensterkuverts und ob Preise zuzüglich oder inklusive Mehrwertsteuer angezeigt werden.

E-Mail- und PDF-Texte

Wählen Sie das Dokument und die Sprache. Bearbeiten Sie dann den Betreff, die Anrede, den Text vor und nach dem festen Block, den Abschluss und die beiden PDF-Sätze. Der feste Block mit Datum, Betrag, Fälligkeitsdatum und Schaltfläche ist in jeder E-Mail und kann nicht entfernt werden. Klicken Sie auf einen Platzhalter, um ihn einzufügen, zum Beispiel den Kundennamen oder den Betrag. Vorschau zeigt das Ergebnis mit Ihrem neuesten Dokument. Es wird nichts gesendet. Auf Standard zurücksetzen entfernt Ihren eigenen Text.

Textbausteine

Der Abschnitt Textbausteine enthält fertige Einführungs- und Abschlusstexte. Zehn Startvorlagen sind enthalten, zum Beispiel für Anzahlungsrechnungen, Schlussrechnungen und Abonnements. Sie können Blöcke suchen, filtern, erstellen, bearbeiten und duplizieren. Das Löschen einer Startvorlage blendet sie nur aus. Sie können sie jederzeit wiederherstellen. In einer Rechnung, Offerte oder Rechnungskorrektur wählen Sie Textblock einfügen.

Unternehmensdaten

Unternehmensname, Adresse, Mehrwertsteuernummer und Logo stammen aus Ihren Unternehmensdetails. Sie erscheinen im Kopf- und Fussbereich jedes Dokuments.