Vorlagen für Dokumente und E-Mails
Ein Ort für Offerte, Rechnung, Vertrag, E-Mail, SMS und Lohnvorlagen, mit Versionen und Sprachen.
Vorlagen halten Ihre Dokumente und Nachrichten konsistent. IDup sammelt sie in einem Bereich, damit Sie nicht in mehreren Menüs suchen müssen.
Die Bereiche
- Übersicht — alle Vorlagen in einer Liste. Suchen, nach Typ filtern oder eine neue erstellen.
- Offerten, Rechnungen, Lieferscheine, Verträge, Arbeitsberichte und Mahnwesen — Texte und PDF-Design.
- E-Mails und SMS & WhatsApp — alle Nachrichten in einer Liste. WhatsApp-Vorlagen werden bei Meta erstellt und hier angezeigt.
- Arbeitsverträge, Lohnabrechnung und Zeiterfassung — Vorlagen für HR.
- Projekte — Projektvorlagen mit Meilensteinen und Aufgaben-Vorlagen mit Checklisten.
- Design — Logo, Farben, Schriftart, Kopf- und Fusszeile für alle PDFs, plus die Schweizer QR-Rechnung.
Erstellen Sie eine Vorlage
- Klicken Sie Neue Vorlage und wählen Sie den Typ.
- Wählen Sie Von einer fertigen Vorlage starten, oder starten Sie leer.
- Schreiben Sie den Text. Klicken Sie auf einen Platzhalter, um ihn an der Cursorposition einzufügen, zum Beispiel den Vornamen des Kontakts.
- Klicken Sie Vorschau, dann Speichern. Verwenden Sie Als Standard festlegen ob es der Standard sein sollte.
Unternehmensdetails füllen sich selbst aus
Platzhalter für Ihr Logo, Name, Adresse, MWST-Nummer, IBAN, Telefon und E-Mail werden aus Ihren Firmendetails ausgefüllt. Falls etwas fehlt, fordert IDup Sie auf, es zu vervollständigen.
Sprachen und Versionen
Eine Vorlage kann eine Version pro Sprache haben. IDup sendet die Version in der Sprache des Empfängers und greift auf die Unternehmenssprache zurück. Unter Versionen Sie können Wiederherstellen ein früheres. Duplizieren erstellt eine Kopie.
Vorlagen sind in den privaten Plänen nicht verfügbar.
Nichts wird verfolgt — die Schaltflächen öffnen nur eine Nachricht, damit Sie uns mitteilen können, was gefehlt hat.
