Dateien mit Kunden und Partnern teilen
Senden Sie eine Datei an jemanden ausserhalb des Unternehmens, ohne einen Anhang per E-Mail zu versenden.
Ein E-Mail-Anhang entzieht sich Ihrer Kontrolle in dem Moment, in dem er gesendet wird. Das ist der Grund, warum die meisten Unternehmen nicht sagen können, wer welche Version hat.
Schritt für Schritt
- Öffnen Dokumente / Dateien → Dateifreigabe → Dateimanager und laden Sie hoch, was Sie teilen möchten.
- Erstellen Sie die Aktie unter Freigaben verwalten: wer es sehen darf und wie lange.
- Senden Sie den Link. Der Empfänger benötigt kein IDup-Konto.
- Download verwalten zeigt, was heruntergeladen wurde, von wem und wann.
- Berichte aggregiert es. Einstellungen enthält die Grenzen und die Standardwerte.
Für Kunden, die oft zurückkehren
In Dokumentenverwaltung Sie können ankreuzen Für Kunden im Portal sichtbar auf einem Ordner. Der Kunde findet ihn dann im Portal unter seinen Dokumenten, nur zur Ansicht und zum Download. Siehe Der Dokumentensafe.
Google Drive
Wenn Ihre Dokumente in Google Drive gespeichert sind, Dokumente / Dateien → Google Drive verbindet es: Einstellungen für das Konto, dann Google Docs und Google Sheets aus dem Arbeitsbereich heraus.
Was zu teilen ist und was nicht
- Geben Sie einer Freigabe ein Ablaufdatum. Ein Link ohne Ablaufdatum ist ein Link für immer.
- Teilen Sie den Ordner im Dokumenten-Tresor anstelle einer Kopie, damit es eine aktuelle Version gibt.
- Für einen Kunden, der im Laufe der Zeit viele Dinge sehen soll, ist der Portalzugang besser als wiederholte Freigaben.
Nichts wird verfolgt — die Schaltflächen öffnen nur eine Nachricht, damit Sie uns mitteilen können, was gefehlt hat.
