Notizen und Erinnerungen
Schreiben Sie private Notizen, teilen Sie sie, fügen Sie sie einem Kunden oder Projekt hinzu und lassen Sie sich erinnern.
Notizen enthalten, was noch nicht bereit ist, eine Aufgabe zu sein: ein Anruf, eine Idee, ein To-do. Jede Notiz ist privat, bis Sie sie teilen.
Schritt für Schritt
- Klicken Sie Neue Notiz. Geben Sie einen Titel und Text ein. Sie können fett, kursiv, unterstrichen und Listen verwenden.
- Hinzufügen eines Checkliste falls Sie eine benötigen. Drücken Sie Enter für ein neues Element.
- Wählen Sie ein Farbe, oder Anheften die Notiz, um sie oben zu halten.
- Festlegen eines Erinnerung in der Zukunft. IDup erinnert Sie dann.
- Klicken Sie Speichern.
Teilen und verlinken
- Teilen mit einem Kollegen als Lesen oder Bearbeiten. Das Bearbeiten umfasst Titel, Text, Checkliste und Farbe.
- Link eine Notiz zu einem Kunden, Lead, Vertrag, Projekt, einer Rechnung, Offerte oder einem Mitarbeiter. Sie erscheint dann in diesem Datensatz.
- In Aufgabe umwandeln wandelt eine Notiz in eine Aufgabe um.
Notizen finden
Die Chips Alle, Angeheftet, Mit mir geteilt, Mit Erinnerung und Papierkorb Liste filtern. Suche umfasst Titel, Text und Checkliste.
Der Alle Notizen Tabulator zeigt die Notizen zu Datensätzen, die Sie sehen dürfen, mit Filtern für Typ, Person und Datum.
Löschen
Eine gelöschte Notiz geht in den Papierkorb, und Rückgängig bringt es zurück. Dauerhaft löschen funktioniert nur aus dem Papierkorb und kann nicht rückgängig gemacht werden.
Wenn ein Kollege eine geteilte Notiz inzwischen geändert hat, fordert IDup Sie auf, neu zu laden.
Nichts wird verfolgt — die Schaltflächen öffnen nur eine Nachricht, damit Sie uns mitteilen können, was gefehlt hat.
