Berichte und Berichtsgeneratoren
Die Berichte, die in IDup existieren, und die Möglichkeiten, einen zu erstellen, der nicht existiert: erweiterte Berichte, der Berichtsgenerator und gespeicherte Filter.
IDup liefert die Berichte, die die meisten Unternehmen benötigen. Für die anderen haben Sie drei Werkzeuge: erweiterte Berichte, den Berichtsgenerator und gespeicherte Filter.
Wo Sie es findenBerichte & Ideen in der Seitenleiste.
Schritt für Schritt
- Öffnen Berichte & Ideen → Berichte. Das Standardsatz ist Verkäufe, Bestellbericht, Mengenbericht, Ausgaben, Ausgaben vs Einnahmen, Leads, Jährliche Aktivität, Monatliche Aktivität, Übersicht Arbeitszeitblätter und Hilfsartikel.
- Wählen Sie den Zeitraum und, wo angeboten, den Kunden oder die Person.
- Exportieren Sie, was Sie behalten oder weitergeben müssen.
- Für etwas, das das Standardsatz nicht abdeckt, öffnen Sie Berichte (erweitert). Es hat Berichte und seine eigene Einstellungen.
- Um einen Bericht selbst zu definieren, öffnen Sie Berichtsgenerator. Verwenden Sie Berichte für die Liste und Vorlagen als Ausgangspunkt.
- Um einen Bericht an Kollegen weiterzugeben, verwenden Sie Teilungen.
Filter, die wie Berichte funktionieren
- Lead-Filter — Leads filtern und Lead-Filtervorlagen.
- Aufgabenfilter — Aufgaben filtern und Aufgabenfiltervorlagen.
- Servicerapport → Kundenservicebericht — Serviceerbringung pro Kunde.
Berichte in anderen Bereichen
- Buchhaltung → Berichte (GuV/Bilanz/MwSt) — siehe MwSt. und die Finanzberichte.
- Termine → Berichte — siehe Terminberichte.
- Zeiterfassung → Berichte — die Auswertung der gebuchten Stunden.
Gut zu wissenWas Sie sehen, hängt von Ihrem Plan und Ihren Berechtigungen ab. Teilen Sie die Berichtsdefinition, nicht die exportierte Datei, damit alle die gleichen Zahlen sehen.
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