Dashboards und Widgets

Die Startseite ist der erste Bildschirm nach der Anmeldung. Sie begrüsst Sie mit Ihrem Namen und zeigt, was Sie heute benötigen.

Was die Abschnitte zeigen

• Heute für Sie — eine Liste dessen, was wartet: Genehmigungen, überfällige Rechnungen, Support-Tickets, fällige Aufgaben, Lead-Nachverfolgungen und zu bestätigende Termine.
• Kennzahlen — für Manager Umsatz (Monat), Offene Forderungen, Pipeline-Wert (Leads) und Zahlungssaldo (Monat). Mitarbeiter sehen Stunden diese Woche, Verbleibende Ferien, Offene Aufgaben und Termine heute.
• Mein Tag — Termine heute, eine Zeiterfassung und wer im Team ist.
• Trends — Umsatz der letzten 12 Monate und Leads nach Phase.
• Erste Schritte — eine Checkliste für ein neues Unternehmen.

Schritt für Schritt

1. Öffnen Dashboard.
2. Durcharbeiten Heute für Sie. Jede Zeile hat eine Schaltfläche, wie zum Beispiel Erledigt, Genehmigen, Bezahlen oder Öffnen.
3. Presse Alle anzeigen ob mehr als acht Zeilen warten.
4. Klicken Sie auf eine Kennzahl, um die dahinterliegende Seite zu öffnen.