Workflow-Automatisierung

Automatisierung lohnt sich bei den Schritten, die niemand gerne macht und alle vergessen. In IDup führen zwei Werkzeuge Regeln für Aufgaben aus.

Workflow-Automatisierung

1. Öffnen Workflow-Automatisierung und drücken Sie Regel hinzufügen.
2. Wählen Sie den Abschnitt. Die Regel wird ausgelöst, wenn eine Aufgabe in diesen verschoben wird.
3. Presse Aktion hinzufügen. Sie können den Zuständigen, das Fälligkeitsdatum oder die Priorität festlegen, ein Checklisten-Element, eine Erinnerung, einen Kommentar, einen Follower oder eine Datei hinzufügen, die Aufgabe verschieben oder als erledigt markieren.
4. Ziehen Sie die Aktionen in die Reihenfolge, in der sie ausgeführt werden sollen.

Automatisierung

1. Öffnen Automatisierung und drücken Sie Neue Automatisierung hinzufügen.
2. Fügen Sie einen Auslöser hinzu, wie zum Beispiel Aufgabe erstellt, Aufgabenstatus geändert zu, Fälligkeitsdatum ist heute oder Inaktiv seit Tagen.
3. Fügen Sie eine Bedingung hinzu, damit die Regel nur dort gilt, wo sie sollte.
4. Fügen Sie die Aktionen hinzu, wie z.B. den Status, die Priorität, den Zuständigen oder den Follower zu ändern oder einen Kommentar, eine Erinnerung oder ein Tag hinzuzufügen.
5. Speichern und aktivieren Sie sie. Die Liste zeigt Zuletzt ausgelöst für jede Automatisierung.

Wo sonst Automatisierung lebt

• Vorlagen → E-Mail-Vorlagen → Mail-Timer — zeitbasierte Post.
• Marketing → Marketing-Automatisierung — die Kampagnenseite.
• Projekte & Aufgaben → Erinnerung — eine Erinnerung an einem Datum.
• Unbezahlte Rechnung nachverfolgen — der Mahnplan für die Abrechnung.