Finden Sie sich im Arbeitsbereich zurecht

Die Seitenleiste ist lang, weil IDup viele Bereiche abdeckt. Es ist keine flache Liste. Elemente befinden sich unter Überschriften, und die Überschrift zeigt Ihnen, in welchem Teil des Geschäfts Sie sich befinden. Die Profilkarte befindet sich oben.

Die Seitenleiste gruppiert

• Hauptmenü: Dashboard, IDup AI, Mein Bereich und Genehmigungen.
• Verkäufe & Projekte: CRM, Kunden, Termine, Leads, Projekte & Aufgaben, Zeiterfassung, Notizen und Support.
• Kommunikation & Marketing: Postfach (das gemeinsame Postfach), AI Studio, Marketing, Briefkasten, IDup Chat und Anrufe.
• Finanzen: Zahlungen, Buchhaltung, Steuererklärungen, Ausgaben und Provisionen.
• Verwaltung: HR-Management und Mehrere Unternehmen.
• Zentrale: Mitarbeiter, Angemeldete Geräte, Prüfprotokoll, Benachrichtigungen und Erste Schritte.
• Verkäufe & E-Commerce: Offerten & Rechnungen, Online-Shop, Verkaufsstelle, Produkte & Inventar und Einkauf.
• Projekte & Dienstleistungen, Dokumente / Dateien, Berichte & Ideen und Automatisierung / Workflows folgen.
• Sicherheit / Admin, Module, API und, in einem Unternehmensarbeitsbereich, Mein Konto sind am Ende.

Welche Elemente Sie sehen, hängt von Ihrem Plan und Ihren Berechtigungen ab. Betreiber der Plattform sehen eine weitere Gruppe, IDup Plattform.

Wo Sie sind

Das aktuelle Element ist hervorgehoben und seine Gruppe ist geöffnet, auch auf Detail- und Bearbeitungsseiten.

Profilmenü

Wählen Sie die Profilkarte aus. Das Menü hat Mein Profil, Mein Konto mit eigenen Unterpunkten (Übersicht, Abrechnung, Rechnungen, Meine Tickets an IDup und Partnerprogramm) und Sprache. Mein Konto erscheint in Unternehmensarbeitsbereichen und zeigt nur das, was Sie sehen dürfen.

Neu erstellen

Die Runde Neu erstellen Schaltfläche (+) in der oberen Leiste listet auf, was Sie erstellen können: Kunde, Kontakt, Lead, Mitarbeiter und mehr. Es wird nur angezeigt, was Ihre Berechtigungen erlauben.

Weitere Möglichkeiten zur Bewegung

Suchen, Favoriten und die Seite Alle Bereiche sind in Suchen, Favoriten und Alle Bereiche. IDup AI beantwortet Fragen zu Ihren eigenen Daten.