Suchen, Favoriten und Alle Bereiche

Der obere Teil der Seitenleiste hat Werkzeuge, die Ihnen Klicks sparen. Sie funktionieren im Browser und, für Favoriten und das Menü, in der App.

Suchen

Presse Strg+K (⌘K auf einem Mac) oder wählen Sie Suchen. Geben Sie ein paar Buchstaben ein. Kleine Tippfehler werden toleriert.

• Seiten: jede Seite des Menüs.
• Aufzeichnungen: Kunden, Kontakte, Leads, Rechnungen, Offerten, Projekte, Aufgaben, Liegenschaften, Einheiten und Mitarbeiter, nur die, die Sie sehen dürfen.
• Aktionen: zum Beispiel Neue Offerte, Neuer Kunde, Neue Rechnung, Neue Aufgabe oder Neues Ticket.

Verwenden Sie die Pfeiltasten zum Auswählen, Enter zum Öffnen und Esc zum Schliessen. Kürzlich durchgeführte Suchen werden gespeichert.

Favoriten und Kürzlich verwendet

Wählen Sie den Stern neben einem Menüpunkt, um ihn zu Ihrem Favoriten. Sortieren Sie sie durch Ziehen oder mit den Pfeiltasten. Kürzlich verwendet listet Ihre letzten fünf Seiten auf. Sie können es ausblenden.

Menü anpassen

Auswählen Menü anpassen um Gruppen auszublenden, anzuzeigen oder zu verschieben, dann Erledigt. Auf Firmenstandard zurücksetzen bringt die Standardbestellung zurück.

Alle Bereiche

Die Seite Alle Bereiche zeigt jeden Bereich als Kachel mit einer kurzen Beschreibung. Sie können suchen, nach Kategorie filtern und Sterne hinzufügen.

Menü nach Rolle

Administratoren können unter auswählen Menü nach Rolle welche Gruppen jede Rolle sieht. Nur die Anzeige ändert sich. Berechtigungen bleiben gleich, und alles bleibt über die Suche erreichbar und Alle Bereiche.

Rote Zahlen

Ein Menüpunkt kann eine Zahl anzeigen, zum Beispiel wartende Genehmigungen, offene Support-Tickets, überfällige Rechnungen oder Aufgaben, die heute fällig sind. Keine Zahl bedeutet, dass nichts wartet.