Ihre Startseite

Ihre Startseite begrüsst Sie mit Ihrem Namen und zeigt, was für Ihre Rolle wichtig ist. Ein Manager sieht Umsatz und offene Forderungen. Ein Mitarbeiter sieht Termine, Aufgaben und die Zeiterfassung. Ein Kunde sieht offene Rechnungen. Es wird nur das angezeigt, was Ihre Berechtigungen und Ihr Plan erlauben.

Die Abschnitte

• Heute für Sie: eine Liste dessen, was wartet, wie Genehmigungen, überfällige Rechnungen, Support-Tickets, fällige Aufgaben, Nachverfolgungen, Rückrufe und Termine, die auf Bestätigung warten. Wählen Sie die Schaltfläche in einer Zeile, um sie zu genehmigen, abzuschliessen oder zu öffnen. Acht Zeilen werden angezeigt, und Alle anzeigen öffnet den Rest. Nichts wartet zeigt Alles erledigt.
• Kennzahlen: vier Zahlen für Ihre Rolle, jeweils mit einem kleinen Trend und einem Vergleich, zum Beispiel gegenüber dem letzten Monat.
• Mein Tag: Termine heute, Zeiterfassung und Teampräsenz.
• Trends: Diagramme wie Umsatz über zwölf Monate und Leads nach Phase.
• Plattform: nur für Betreiber der Plattform.
• Erste Schritte: für ein neues Unternehmen, mit der Anzahl n von m Schritten erledigt.

Machen Sie es zu Ihrem

1. Auswählen Anpassen.
2. Abschnitte anzeigen oder ausblenden, sie ziehen oder die Pfeile verwenden und auswählen Gross (Hauptspalte) oder Klein (Seitenleiste).
3. Auswählen Standard wiederherstellen um zum Standard zurückzukehren.

Ihr Layout gilt nur für Sie. Administratoren können verwenden Als Unternehmensstandard speichern für eine Rolle. Eigene Layouts von Personen haben Vorrang. Die früheren Kacheln und Widgets sind alle als Bausteine in Anpassen verfügbar. Öffnen Sie die vorherige Widget-Ansicht zeigt die klassische Seite.