Mandate und deren Zeiträume verwalten

Treuhandarbeit ist zyklisch. Derselbe Kunde erzeugt jeden Monat, jedes Quartal oder jedes Jahr dieselben Verpflichtungen. Das Risiko liegt nicht in der Schwierigkeit, sondern in einem verpassten Termin.

Fügen Sie einen Treuhandkunden hinzu

1. Öffnen Sie den Kunden in Ihrer Kundenliste oder erstellen Sie einen neuen Kunden.
2. Haken Als Treuhandkunde verwalten. Das Formular zeigt, wie viele Sie verwenden, zum Beispiel Kunden: 1 von 1.
3. Speichern. Sie sehen Treuhandkunde erstellt.

Wenn Ihr Limit erreicht ist, wird der Kunde trotzdem gespeichert. Zusätzliche Kunden können in Ihrem Plan erworben werden. Siehe Zusätzliche Mitarbeiter und zusätzliche Unternehmen.

Zeitraum bearbeiten

1. Öffnen Treuhanddienste → Kunden und wählen Sie den Kunden aus. Ein Mandat ist Aktiv, Pausiert oder Beendet.
2. Wählen Sie das Länderprofil. Verfügbar sind Standard (neutral), Schweiz, Deutschland, Österreich, Vereinigte Staaten und Vereinigtes Königreich.
3. Öffnen Perioden und wählen Sie Neuer Zeitraum. IDup kann auch mehrere Perioden gleichzeitig erstellen, für ein Kalenderjahr oder ein anderes Geschäftsjahr.
4. Fordern Sie die Dokumente an, die der Zeitraum benötigt. Der Kunde erhält eine E-Mail und kann in der App hochladen.
5. Den Zeitraum durch seine Schritte bewegen, zum Beispiel Dokumente angefordert, Dokumente erhalten, Gebucht, Abgestimmt, Vorbereitet, Wartet auf Genehmigung, Genehmigt, Eingereicht, Geschlossen. Die Schritte hängen vom Bereich ab.
6. Übersicht zeigt jedes Mandat auf einmal: im Plan, wartend auf den Kunden oder verspätet.

Fristen

Fristen sind Vorschläge, die Sie selbst überprüfen müssen. Sie sind auf dem Bildschirm entsprechend markiert.

Ihre Kunden

Jeder Plan beinhaltet 1 Treuhandkunde. Zusätzliche Treuhandkunden kosten 29 USD pro Monat. Zeiträume werden nicht separat gezählt.