Mit einem Steuerberater oder Treuhänder arbeiten

Ein Steuerberater oder Treuhänder, der IDup verwendet, kann sich mit Ihnen verbinden. Sie tauschen dann Dokumente und Nachrichten innerhalb von IDup aus, anstatt per E-Mail-Anhang.

Schritt für Schritt

1. Sie laden Sie ein. Sie erhalten eine E-Mail, die besagt, dass sie ein IDup-Konto für Sie eingerichtet haben. Es ist kostenlos und gehört Ihnen.
2. Richten Sie Ihren Zugang ein, wählen Sie ein Passwort und melden Sie sich mit dem sechsstelligen Code an. Siehe Ihr kostenloses privates Konto.
3. Ihre Praxis erscheint in Ihrem Bereichsauswahl. In der App finden Sie Meine Steuerakte oder Meine Treuhandakte unter Mein Bereich.
4. Senden Sie Dokumente in Ihre Datei, anstatt sie an E-Mails anzuhängen.
5. Schreiben Sie vom selben Bildschirm aus an das Büro. Der Thread bleibt bei Ihrer Datei.
6. Anfragen für fehlende Dokumente werden als noch benötigt angezeigt, damit Sie nicht verfolgt werden.

Die vollständige Anleitung der App-Bildschirme befindet sich in Steuerkunden und Treuhandkunden in der App.

Was sie sehen können und was nicht

• Sie sehen Ihre Datei: die Dokumente, die Sie gesendet haben, und die Angelegenheiten, die sie für Sie bearbeiten.
• Sie sehen den Rest Ihres privaten Kontos oder Ihre anderen Verbindungen nicht.
• Wenn das Engagement endet, verschwinden sie aus Ihrem Bereichsauswahlmenü und Ihr Konto bleibt Ihres.