Steuerkunden und Treuhandkunden in der App

Ein Steuerkunde oder Treuhandkunde hat seinen eigenen Bildschirm in der IDup-App. Es ist kostenlos für den Kunden. Das Büro wird benachrichtigt, wenn etwas eintrifft.

Was der Kunde sieht

In der App öffnet der Kunde Mein Bereich und wählt die Kachel Meine Steuerakte oder Meine Treuhandakte. Die Kachel sagt: Dokumente hochladen, genehmigen und ins Büro schreiben.

• Die Dateien, zum Beispiel die Steuererklärung oder der Zeitraum.
• Was ist Noch benötigt und was ist Erhalten, zum Beispiel 2 von 5 Dokumenten erhalten.
• Die Frist: Heute fällig, 5 Tage übrig oder 3 Tage überfällig.
• Der Status der Datei.

Dokument hochladen

1. Öffnen Sie die Datei und wählen Sie Hochladen.
2. Machen Sie ein Foto, wählen Sie ein Foto oder wählen Sie eine Datei wie ein PDF aus.
3. Optional: geben Sie ein Dokumentenname.
4. Warten auf Hochgeladen. Vielen Dank.

• Der Upload erfolgt in die geöffnete Datei mit der nächsten Frist. Wenn es mehrere Dateien gibt, fordert die App Sie auf, eine auszuwählen.
• Ohne Verbindung sagt die App, dass der Upload gesendet wird, sobald Sie online sind.
• Es werden nur PDFs und Fotos akzeptiert. Grosse Dateien und viele Uploads in kurzer Zeit werden mit einer Nachricht abgelehnt.

Genehmigen und schreiben

• Wenn das Büro um Genehmigung bittet, genehmigt der Kunde in der App.
• Auswählen Nachricht an das Büro. Das Feld Betreffend verknüpft die Nachricht mit einer Datei oder mit Allgemein.
• Der Chat funktioniert ohne zusätzliche Einrichtung. Die Nachricht zeigt, um welche Datei es geht.

Was das Büro sieht

• Eine Glockenbenachrichtigung sofort für jeden Upload und jede Genehmigung. Ein Klick darauf öffnet die Datei.
• Eine Push-Benachrichtigung folgt. Die Kategorien Steuern und Vertrauen kann ausgeschaltet werden.
• Mitarbeiter mit dem Recht Steuern oder Treuhand sehen nur die Chats ihrer eigenen Kunden.