Steuerkunden verwalten

Der teure Teil der Steuerarbeit ist nicht die Einreichung. Es ist das Nachverfolgen von Dokumenten. Das Steuermodul ist darauf ausgerichtet.

Steuerkunde hinzufügen

1. Öffnen Sie den Kunden in Ihrer Kundenliste oder erstellen Sie einen neuen Kunden.
2. Haken Als Steuerkunde verwalten. Das Formular zeigt, wie viele Sie verwenden, zum Beispiel Kunden: 1 von 1.
3. Speichern. Sie sehen Steuerkunde erstellt.

Wenn Ihr Limit erreicht ist, wird der Kunde trotzdem gespeichert. Das Formular sagt, dass zusätzliche Kunden in Ihrem Plan erworben werden können, und Plan öffnen führt Sie dorthin. Siehe Zusätzliche Mitarbeiter und zusätzliche Unternehmen.

Steuererklärung bearbeiten

1. Öffnen Steuern → Kunden und wählen Sie den Kunden aus.
2. Wählen Sie das Länderprofil. Verfügbar sind Standard (neutral), Schweiz, Deutschland, Österreich, Vereinigte Staaten und Vereinigtes Königreich.
3. Öffnen Steuererklärungen und erstellen Sie die Rückgabe für den Kunden, den Steuertyp und das Steuerjahr. Typen sind Einkommensteuer, Mehrwertsteuer, Körperschaftsteuer, Partnerschaftsrückgabe und andere.
4. Fordern Sie die Dokumente von der Checkliste an. Der Kunde erhält eine E-Mail mit dem Button. Dokumente hochladen und können auch in der App hochgeladen werden.
5. Den Status vorwärts bewegen: Dokumente angefordert, Dokumente erhalten, In Bearbeitung, Wartet auf Kundenfreigabe, Vom Kunden genehmigt, Eingereicht, Bewertung erhalten, Geschlossen.
6. Geben Sie Stunden und Gebühren auf der Rückgabe ein, wenn Sie diese berechnen.

Fristen

Fristen werden angezeigt als Vorschlag — von Ihnen zu prüfen. Überprüfen Sie sie immer mit der offiziellen Quelle, bevor Sie sich darauf verlassen.

Übersicht und Export

Übersicht zeigt das gesamte Kundenbuch: was läuft, was auf den Kunden wartet und was verspätet ist. Rückgaben können als CSV, PDF und ZIP exportiert werden.

Ihre Kunden können ihre eigene Akte in der App sehen. Siehe Steuerkunden und Treuhandkunden in der App.