Belege erfassen
Einen Beleg scannen oder hochladen, prüfen, was gelesen wurde, und den Beleg an die Buchung anhängen.
Ein Beleg kann automatisch gelesen oder von Hand eingegeben werden. In jedem Fall bleiben das Bild und der Eintrag zusammen.
Einen Beleg scannen
- Öffnen Finanzen → Ausgaben und klicken Sie Beleg scannen.
- Machen Sie ein Foto oder wählen Sie eine Datei aus. IDup liest den Text und füllt die Felder aus.
- Prüfen Sie die Felder. Alles, was nicht gelesen werden konnte, wird nachfolgend aufgelistet Nicht erkannt, bitte eingeben:.
- Festlegen der Bezahlt Schalter. Nicht angekreuzt wird der Beleg zu einer offenen Lieferantenrechnung mit einem Fälligkeitsdatum.
- Klicken Sie Bestätigen & buchen, oder Im Formular korrigieren um zuerst etwas zu ändern.
Als Nächstes fragt IDup, wozu der Beleg gehört. Siehe Weisen Sie einen Beleg einem Kunden oder Projekt zu. In der App sehen Sie Einen Beleg mit der Kamera scannen.
Belege unter Buchhaltung hochladen
- Öffnen Finanzen → Buchhaltung → Belege.
- Ziehen Sie ein PDF oder Foto auf die Seite oder wählen Sie es aus. Das Limit beträgt 20 MB pro Datei.
- IDup schlägt Lieferant, Betrag, Datum, Fälligkeitsdatum, MwSt.-Satz und Konto vor. Das Konto wird vom letzten Beleg des Lieferanten oder von Ihrer Kategorievorgabe übernommen.
- Wählen Sie, wie es bezahlt wurde: offene Rechnung, per Bank oder in bar. Dann klicken Sie Post, oder Verwerfen.
Ein verworfener Beleg bleibt gespeichert, wird aber nicht gebucht. Ein bereits gespeicherter Beleg wird erkannt, und Sie werden darüber informiert.
Von Hand getippt
Fügen Sie eine Ausgabe unter hinzu Finanzen → Ausgaben mit Lieferant, Datum, Betrag, Steuersatz und Kategorie. Fügen Sie den Beleg bei. Siehe Eine Ausgabe erfassen.
Aufbewahrung und Grenzen
Belege werden unverändert gespeichert und 10 Jahre lang aufbewahrt. Ihr Plan umfasst eine monatliche Anzahl von Belegscans. Eine separate Anzahl deckt die AI-Erkennung ab. Wenn eine Anzahl aufgebraucht ist, teilt IDup dies mit und fordert Sie auf, ein Upgrade durchzuführen oder auf den nächsten Zeitraum zu warten.
Ein guter Scan
- Der gesamte Beleg innerhalb des Rahmens, auf einer ebenen Fläche.
- Kein Schatten über dem Gesamtbetrag oder dem Datum.
- Ein Beleg pro Bild.
Nichts wird verfolgt — die Schaltflächen öffnen nur eine Nachricht, damit Sie uns mitteilen können, was gefehlt hat.
