Weisen Sie einen Beleg einem Kunden oder Projekt zu
Nach einem Scan fragt IDup, zu welchem Beleg der Beleg gehört, schlägt eine Antwort vor und kann einen Rechnungsentwurf vorbereiten.
Ein Beleg ist am wertvollsten, wenn er mit dem Auftrag verknüpft ist, für den er war. Nachdem Sie einen Beleg gescannt haben, fragt IDup Wozu gehört dieser Beleg?
Es liest den Belegtext und schlägt Antworten vor. Jeder Vorschlag ist markiert sicher oder vielleicht. Namen können in beliebiger Reihenfolge erscheinen.
Schritt für Schritt
- Beleg scannen. Siehe Belege erfassen.
- Prüfen Sie die Vorschläge: Kunde oder Mieter, Projekt, Kategorie. Für die Vermietung gibt es auch Liegenschaft, Einheit und Wartungsfall.
- Unter Weiterverrechnung wählen Sie, was mit den Kosten passiert.
- Klicken Sie Akzeptieren & buchen. Oder klicken Sie Später zuweisen um es jetzt zu buchen und danach zuzuweisen.
Optionen zur Weiterverrechnung
- Nein — nichts wird weitergegeben.
- Weiterverrechnung an Kunden — benötigt einen Kunden.
- Belastung an Mieter — benötigt einen Mieter mit einem Mietvertrag.
- In Nebenkosten enthalten — benötigt eine Liegenschaft.
Mehrere Belege auf einmal
IDup zeigt Beleg 1 von 2, Beleg 2 von 2 und so weiter. Haken Sie Behalten Sie diese Zuordnung für die nächsten Belege um Ihre Antwort wiederzuverwenden.
Noch offene Belege
Der Nicht zugewiesen Schaltfläche neben Beleg scannen listet Belege ohne Kunden, Projekt oder Liegenschaft auf. Klicken Sie Zuweisen, oder wählen Sie Kein Link erforderlich.
IDup lernt
Es merkt sich Ihre Entscheidungen pro Unternehmen. Ein späterer Beleg desselben Lieferanten erhält denselben Vorschlag, markiert gelernt aus früheren Belegen.
Bestehende Belege bleiben wie sie sind. Alte erscheinen unter Nicht zugewiesen. Ob eine Quittung in einer Nebenkostenabrechnung zählt, hängt von der Kategorieneinstellung bei der Liegenschaft ab.
Nichts wird verfolgt — die Schaltflächen öffnen nur eine Nachricht, damit Sie uns mitteilen können, was gefehlt hat.
