Gestisci contabilità, paghe, documenti e corrispondenza per tutti i tuoi mandati su un’unica piattaforma — IDup offre ai fiduciari uno spazio di lavoro pulito e verificabile per cliente e una panoramica unica su ciascuno di essi.
Il lavoro del fiduciario è un lavoro di giudizio avvolto nella logistica. Il giudizio è ciò per cui i clienti pagano; la logistica — raccogliere documenti, inseguire informazioni mancanti, mantenere i dati di ciascun mandato separati e tracciabili, produrre gli stessi rapporti in una dozzina di formati leggermente diversi — è ciò che consuma la settimana.
IDup elimina la logistica senza diluire la separazione. Ogni mandato vive nel proprio spazio di lavoro con i propri dati, permessi e traccia di controllo. Le ricevute arrivano digitalmente e si codificano da sole, la gestione stipendi si basa su dati già aggiornati, i documenti sono archiviati dove appartengono, e ti muovi tra i clienti con un clic invece di un login per sistema.
Gli spazi di lavoro multi-tenant mantengono i dati di ciascun cliente isolati mentre tu mantieni un unico login e una panoramica. Niente fogli di calcolo condivisi, niente file esportati che viaggiano via email, nessun rischio di dati errati nel report sbagliato.
I permessi sono impostati per mandato, così il personale e i clienti vedono esattamente la loro parte e nient’altro — il che è sia un requisito di conformità che un sollievo pratico.
Stato, scadenze e elementi aperti su tutti i mandati in un'unica schermata.
Lavora alla tua scrivania, a casa o dal cliente, su qualsiasi dispositivo, senza installare nulla.
Ricevute, fatture dei fornitori e posta in arrivo vengono lette automaticamente e registrate con il documento sorgente allegato — così la prova e la registrazione non sono mai separate.
Solo gli elementi poco chiari raggiungono un umano. Questo singolo cambiamento trasforma il costo ricorrente più grande in una pratica fiduciaria in una breve revisione.
Lettura, codifica e abbinamento automatici, con eccezioni segnalate anziché ipotizzate.
Richieste di documenti, promemoria e prenotazioni ricorrenti eseguite secondo programma, per mandato.
Ogni registrazione conserva il suo documento, la sua storia e il suo autore. Cosa è stato registrato, quando, da quale ricevuta e cosa è cambiato da allora è recuperabile anni dopo, per mandato.
Questo è ciò che rende un audit, una richiesta bancaria o un passaggio di consegne una mattinata tranquilla invece di una settimana di ricerche tra cartelle e caselle di posta.
Criptato su server sicuri in tutto il mondo, con permessi granulari e un audit trail completo.
Da una manciata di mandati a una pratica completa senza aggiungere un solo nuovo sistema.
Separazione rigorosa dei dati per cliente con le tue autorizzazioni in ciascuno, oltre a una vista consolidata di stato, scadenze e elementi aperti in tutta la pratica.
I clienti fotografano le ricevute e inoltrano la posta; l'AI legge, ordina e archivia tutto nel mandato giusto automaticamente, tutto l'anno anziché in un'unica consegna.
Esecuzione stipendi, registrazioni e reportistica su un'unica piattaforma, quindi il costo del personale viene registrato nei libri nel momento in cui viene rilasciato — nessuna esportazione, nessuna reinserimento.
Dashboard in tempo reale e report PDF o Excel puliti per mandato, con ogni cifra rintracciabile alle sue voci e documenti. IDup è un software, non un consulente fiscale.
Oltre alla piattaforma, il lavoro fiduciario ottiene una struttura propria. Ogni mandato ha il suo periodo, e ogni periodo attraversa gli stessi cinque passaggi definiti — il che rende un elenco di mandati leggibile come un elenco di posizioni piuttosto che come un elenco di nomi.
Documenti, note e cifre rimangono con il mandato attraverso i periodi, quindi una domanda sull’anno scorso viene risolta aprendo il cliente piuttosto che chiedendo a chi l’ha gestita. Poiché l’ordine è sempre lo stesso, la copertura durante una vacanza è realistica e un nuovo collega diventa produttivo in pochi giorni.
Il modulo è disponibile per 50, 100 o 200 mandati contemporaneamente a seconda del tuo pacchetto, e un mandato oltre quel limite può essere aggiunto per un costo aggiuntivo. Quando un periodo è terminato, viene chiuso e rimane disponibile come storico per il successivo.
IDup automatizza la routine — cattura, codifica, abbinamento, inseguimento — così il limite su quanti mandati servi smette di essere il throughput amministrativo.
Nella maggior parte delle pratiche il vincolo non è l’esperienza ma le ore spese a preparare dati che un cliente avrebbe potuto catturare in tre secondi alla cassa. Spostare quel lavoro alla fonte è il più grande guadagno di efficienza disponibile.
Ciò che liberi è esattamente il tempo che puoi vendere: analisi, pianificazione, conversazioni che cambiano le decisioni di un cliente piuttosto che descriverle dopo.
Elementi aperti, documenti mancanti, scadenze e corse del libro paga — tutta la pratica in un unico posto, su desktop e mobile.
Vedi quali mandati sono completi, quali sono in attesa di un cliente e quali necessitano di attenzione questa settimana, senza raccogliere rapporti di stato da nessuno.
E poiché ogni cifra rimane collegata alle sue prove, rispondere a una domanda di un cliente richiede un clic piuttosto che una ricerca nella corrispondenza dell’anno scorso.
Il compito ricorrente più costoso in uno studio fiduciario non è la contabilità. È chiedere. Chiedere la fattura mancante, l’estratto conto bancario, il contratto, la spiegazione per un pagamento insolito — poi chiedere di nuovo due settimane dopo.
IDup sostituisce l’inseguimento con uno spazio di lavoro condiviso. I clienti caricano documenti dove devono, rispondono alle domande nel contesto e vedono cosa è ancora in sospeso sulla loro dashboard. Le richieste automatiche vengono inviate a intervalli programmati, così nessuno deve ricordarsele.
Il risultato è meno email, chiusure più rapide e un rapporto visibilmente migliore, perché la conversazione smette di essere sulla burocrazia e inizia a essere sul business.
Non paghi extra per il resto della piattaforma. Lo stesso login ti offre contabilità con acquisizione ricevute AI, fatturazione e pagamenti online, dichiarazione dei redditi, bilanci annuali e rapporti finanziari, un CRM completo, preventivi e contratti, progetti, ticket, un portale clienti, gestione dipendenti e paghe, permessi e spazi di lavoro multi-tenant.
Ti offre anche lo strato moderno che la maggior parte dei software fiduciari non ha: IDup AI come assistente su tutta la piattaforma, un chatbot AI per il tuo sito web, flussi di lavoro automatizzati, campagne di marketing e una casella di posta condivisa per WhatsApp, SMS, email e conversazioni social.
Così la stessa piattaforma gestisce il tuo studio e le attività dei tuoi clienti — in 27 lingue, in 20 valute, conforme al GDPR, su server sicuri in tutto il mondo, senza necessità di conoscenze software pregresse da parte del cliente.
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