Geben Sie Ihrem Buchhalter Zugriff
Laden Sie einen Buchhalter ein, um nur Ihre Buchhaltung zu sehen oder daran zu arbeiten, mit Rechten, die Sie pro Person festlegen.
Ihr Buchhalter benötigt Ihre Bücher, nicht Ihren gesamten Arbeitsbereich. Der Buchhalterzugang bietet genau das.
Wo Sie es findenFinanzen → Buchhaltung → Einstellungen → Zugang für Buchhalter
Schritt für Schritt
- Klicken Sie Person einladen.
- Geben Sie Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse ein.
- Wählen Sie die Rechte: Lesen, Post, Bearbeiten, Schliessen und Exportieren.
- Klicken Sie Einladung senden. Die Person erhält eine E-Mail mit einem Link, der 48 Stunden gültig ist, und setzt ihr eigenes Passwort.
Was die Rechte bedeuten
- Lesen — Berichte, Journal und Belege anzeigen.
- Post — Buchungen erfassen und stornieren.
- Bearbeiten — Konten, Regeln, Vermögenswerte und Budget ändern.
- Schliessen — Monate sperren, das Jahr schliessen und wieder öffnen.
- Exportieren — PDF, Excel, Banana, Abacus und das Archiv herunterladen.
Steuerung
Die Person sieht nur die Buchhaltung Ihres Unternehmens. Jeder Zugriff und jede Aktion wird im Zugangsprotokoll. Link erneut senden sendet eine neue Einladung. Zugriff entziehen beendet es sofort.
Für Steuerberater und Treuhänder
Bei Steuerberater- und Treuhandplänen, Steuererklärungen → Kundenunternehmen listet die Unternehmen auf, die Ihrer E-Mail-Adresse Zugriff gewährt haben. Siehe Mandate verwalten.
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